Развратная девица Джулия де Лючия развлекалась в одиночестве с любимой секс-игрушкой, когда её неожиданно навестил страшный клоун Пеннивайз. Он забрал дилдо, однако взамен предоставил ей свою волшебную палочку. Смышлёная девушка мгновенно схватила толстый член ручками, и их секс-марафон начался. Расслабленный монстр ничуть не пожалел, что заглянул к этой миловидной малышке и оттянулся с ней на полную катушку.