Грудастая эльфийка Алена Крофт вместе с чернокожей подругой работают в мастерской Санта-Клауса. Ночами напролёт они занимаются изготовлением игрушек, однако даже самым трудолюбивым работницам нужен отдых. Как нельзя вовремя заходит главный менеджер, который готов поощрить их за проявленное усердие. Всё, что они хотят, это предаться разврату и смышлёный эльф охотно удовлетворяет грязное желание девиц.