Наташа Найс рассказывает подружке интересную историю. У её бойфренда есть чернокожий друг Мандинго. Один раз пышногрудая бабёнка увидела его член и он показался ей просто колоссальным. Наташа заходит в дом и поднимается наверх. На диване спит Мандинго и его волына торчит из-под шорт. Приятно шокированная баба не может удержаться и просит черныша пососать его добро.