Блондинка Энни Аурора и брюнетка Джулия де Лючия работают вместе. В один из дней Джулию приводят в незнакомое помещение. Как ей объясняют, это их новая студия. Вот это да! Брюнетка восхищена. Она не откладывает дело в долгий ящик и приходит туда вместе с Энни. Девушки балуют язычками киски, а вскоре в студию приезжает порноактёр и они устраивают троечок с анальным проникновением.