Две сочные мамочки решили потрахаться с негром в жаркой межрасовой групповухе и привели его к себе в гости, чтобы он по самые помидоры отодрал их. Офигенные милфы отсосали его здоровенный пенис, а после этого начали заниматься с ним страстным сексом на просторной кровати. Негритос жарит телок по самые яйца, пока они лижут друг дружке свои писечки. В конечном итоге кавалер отымел шлюшек и наградил их выстрелом густой спермы.
