Две подружки имеют на районе репутацию смазливых и жадных до члена шлюшек, поэтому к ним подкатил этот чернокожий и стал чпокаться с ними. Девки отсосали ему елдак, а после этого принялись как следует чпокаться с ним в разных позах в тугое очко. Негр устраивает межрасовое анальное порево двум своим партнершам и постепенно близится к окончанию, которым угощает их.