Негр пришел на квартиру к своей новой подруге-мулатке и показал ей свой большой член, который она стала с удовольствием сосать. Мужик получил классный минет от подружки и следом начал трахать ее по самые яйца в бритую письку. Чернокожий пердолит девушку раком и в позе наездницы, а также смачно трахает ее боком, что заканчивается мощными выстрелами спермы на ее лицо.