Прежде, чем устроить тройничок, откровенно разодетая мулатка с большими сиськами возбуждает свою партнершу и лихо шлепает ее по упругой попке. Посмотрев на шалости двух девушек, оператор заводится и ложится к ним в постель для того, чтобы красотки сделали ему минет. Мужчина хочет, чтобы обе красавицы дошли до оргазма, поэтому каждую натягивает на пенис и делает куни.